聚焦市场格局——储能、关税与半导体供应链
作者：开步睿思 发表日期：2025-04-15 11:04:13
——行业快讯速递——
宁德时代：储能需求爆发，产能利用率饱和
宁德时代在业绩会上表示，中东、澳洲等新兴市场储能需求激增，叠加可再生能源与AI数据中心需求，公司产能利用率已接近饱和，并接连斩获大型储能项目。
- 市场地位：2024年宁德时代储能电池销量达93GWh（+34%），全球市占率36.5%，动力电池市占率37.9%，稳居全球第一。
- 技术布局：第二代钠电池研发推进，预计2025年麒麟、神行电池出货占比将提升至60-70%，进一步巩固技术优势3。
- 财务表现：2025年一季度净利润139.63亿元（+32.85%），营收847.05亿元（+6.18%），储能与动力电池高毛利（23.94%-26.84%）支撑业绩增长。
关税博弈下的产业链应对策略
医疗器械自主替代加速：美国加征关税背景下，中国医疗器械企业通过技术升级与市场多元化（如东南亚、拉美）对冲风险，长期看好国产替代趋势。
- 半导体原产地规则调整：中国将芯片原产地定义为“晶圆流片地”，台积电（中国台湾）、三星（韩国）等非美系厂商芯片可规避关税，倒逼美国IDM厂商（如英特尔、德州仪器）加速全球化产能布局。
- 汽车关税豁免可能：特朗普考虑对进口汽车及零部件设置25%关税豁免条款，为车企本土化生产争取时间，但政策反复性仍威胁供应链稳定性。
半导体供应链重构：台积电、AMD与英伟达的“美国化”路径
- 台积电亚利桑那州工厂进展：台积电获美国116亿美元补贴，计划2030年前建成3座晶圆厂，生产2nm及更先进芯片，AMD、英伟达等客户已准备在此投产48。AMD CEO苏姿丰称，亚利桑那工厂将支持AI服务器芯片生产，强化美国本土供应链。
- 英伟达的“美国制造”计划：未来四年拟投资5000亿美元在美生产AI芯片，与富士康、纬创合作建设超级计算机工厂，Blackwell芯片已在台积电凤凰城工厂投产。
- 风险与挑战：台积电技术转移引发台湾地区经济担忧，岛内配套企业或跟随外迁，成熟制程面临中国大陆竞争，技术外流或削弱其全球垄断地位。
比亚迪领跑巴西电动车市场，福特退场后的机遇
巴西2024年电动车销量同比增85%至17万辆，比亚迪凭借性价比优势抢占福特退出后的市场空缺，市占率持续提升。
- 战略意义：拉美市场电动化加速，比亚迪可通过巴西辐射南美，巩固全球销量领先地位，对冲欧美贸易壁垒风险。
AMD与英伟达的AI生态竞争
- AMD技术路线：开源软件平台ROCm助力AI开发，与DeepSeek、阿里通义千问合作优化模型部署，强调CPU+GPU组合应对多样化AI负载。
- 英伟达的硬件扩张：聚焦AI芯片制造与超级计算，通过本土化生产（如亚利桑那、得州）降低供应链风险，响应特朗普“制造业回归”政策。
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品牌：RESI睿思
详情介绍：
TCTR系列采用第3代厚膜烧结工艺的NTC贴片热敏电阻，电阻阻值范围50Ω-2MΩ，B值范围2410-4800K，阻值精度和B值精度最高为±1%，工作温度范围为-40℃至+125℃，部分产品可以在150℃甚至+200℃温度下工作。该系列符合AEC-Q200车规认证，部分产品符合UL1434认证。
额定功率：0.11W-0.13W
最高精度：±1%
尺寸：0402-0805
阻值：390Ω-1.6MΩ
工作温度范围：-40℃至+150℃
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